案例
A公司是一家國內(nèi)中型IT系統(tǒng)集成公司，有多年的行業(yè)系統(tǒng)集成經(jīng)驗。通過多年的經(jīng)驗積累和管理探索，建立了一些項目管理流程和項目管理信息系統(tǒng)。
在一次大型項目的招投標(biāo)項目上，公司副總?cè)蚊麶ames為本次投標(biāo)項目的負(fù)責(zé)人，來組織和管理整個投標(biāo)過程。
James接到項目任務(wù)后，得知必須在15天內(nèi)完成，隨后立即召集了商務(wù)部、售前技術(shù)部、銷售部、客服部和質(zhì)量部等相關(guān)部門，進行了一次項目內(nèi)部啟動說明會，并把各自的分工和進度計劃進行了部署。
然而，在投標(biāo)前三天進行投標(biāo)文件評審時，發(fā)現(xiàn)技術(shù)方案中所配置的設(shè)備在以前項目使用中是有問題的，必須更換。James和方案編制人員經(jīng)過加班加點，終于修改完成。到了正式評標(biāo)會上，James又遇到了一點麻煩，原來授權(quán)代表聲明和投標(biāo)方案中寫的不一致，影響了評標(biāo)分?jǐn)?shù)。不過還好，項目終拿了下來，并和用戶確定了合同。根據(jù)公司流程，James把項目移交給了售后實施部門，由他們具體負(fù)責(zé)項目的執(zhí)行和驗收。
實施部門接手項目后，Bob被任命為實施項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項目的實施和驗收工作。Bob發(fā)現(xiàn)由于項目前期自己沒有盡早介入，許多項目前期的事情都不很清楚，而導(dǎo)致后續(xù)跟進速度較慢，影響項目的進度。同時，Bob還發(fā)現(xiàn)設(shè)計方案時，售前工程師沒有很好地了解用戶需求，也沒有書面的需求分析調(diào)研報告。在接手項目后，必須重新開始了解用戶需求，編制實施方案，這樣無形中增加了實施難度和實施成本。
等到這一切理出了頭緒，在商務(wù)下單訂貨過程中，又發(fā)現(xiàn)由于商務(wù)人員的工作失誤，導(dǎo)致少采購了幾臺設(shè)備，并且設(shè)備模塊配置功能錯誤而不能符合要求。
而在A公司中，由于售后和售前是兩個獨立的部門，在項目執(zhí)行中，特別是項目執(zhí)行完畢后，沒有一套明確而完善的項目總結(jié)和閉環(huán)的問題分析和關(guān)閉流程，導(dǎo)致許多項目中重復(fù)出現(xiàn)相同或類似的錯誤或失誤（包括：技術(shù)方面和商務(wù)方面），進而導(dǎo)致投標(biāo)失敗、項目成本較高、項目執(zhí)行中困難重重、用戶滿意度較低等諸多風(fēng)險。
基于以上諸多原因，A公司管理領(lǐng)導(dǎo)層要求系統(tǒng)集成部門負(fù)責(zé)人Paul此問題提出合理的改進辦法，同時編制一份各個項目可以參考的項目總結(jié)模板。希望將項目完成后各部門不同階段的總結(jié)反饋給相關(guān)部門和人員，形成一個閉環(huán)的流程，以便避免和減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。那么Paul是如何通過有效的項目總結(jié)和流程來解決這些問題呢？
說起項目總結(jié)，大家都認(rèn)為它很重要。然而，在實際工作中，人們很少把它與進度、成本等同等對待，總認(rèn)為它是一項可有可無的工作。因而，在項目實施過程中，項目干系人很少會注意經(jīng)驗教訓(xùn)的積累，即使在項目運作中碰得頭破血流，也只是抱怨運氣、環(huán)境或者團隊配合不好，很少系統(tǒng)地分析總結(jié)，或者不知道怎樣總結(jié)，以至于同樣的問題不斷出現(xiàn)。
在上面的案例中，A公司在項目中重復(fù)出現(xiàn)相同的錯誤或失誤，從而導(dǎo)致項目進度延誤、項目執(zhí)行成本較高甚至客戶滿意度下降等問題。這也是系統(tǒng)集成公司或軟件公司在項目中經(jīng)常會出現(xiàn)的問題。
項目中問題出現(xiàn)后，大家不知如何做到防微杜漸，如何通過有效的項目總結(jié)做到亡羊補牢，避免在下一個項目中在出現(xiàn)類似的問題。這實際上是通過有效的總結(jié)從而使項目過程形成一個閉環(huán)的反饋機制，終避免和減少問題的發(fā)生。
經(jīng)過調(diào)查和分析公司的多個項目后，A公司的部門負(fù)責(zé)人Paul認(rèn)識到了做好項目總結(jié)工作是其中的關(guān)鍵之處。并且，在與項目經(jīng)理和項目成員溝通后，Paul發(fā)現(xiàn)要做好項目總結(jié)的工作，首先應(yīng)該在項目啟動時將其加以明確規(guī)定，比如項目評價的標(biāo)準(zhǔn)、總結(jié)的方式以及參加人員（如項目辦公室、商務(wù)部、售前部、市場部、儲運部等）等。
當(dāng)然，除此以外，如果可能，項目總結(jié)大會上還應(yīng)吸收用戶及其它相關(guān)項目干系人參加，以保證項目總結(jié)的全面性和充分性。
事實上，項目總結(jié)工作應(yīng)作為現(xiàn)有項目或?qū)眄椖砍掷m(xù)改進工作的一項重要內(nèi)容，同時也可以作為對項目合同、設(shè)計方案內(nèi)容與目標(biāo)的確認(rèn)和驗證。正如上文所說的，項目總結(jié)的目的和意義在于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、防止犯同樣的錯誤、評估項目團隊、為績效考核積累數(shù)據(jù)以及考察是否達到階段性目標(biāo)等。總結(jié)項目經(jīng)驗和教訓(xùn)，也會對其他項目和公司的項目管理體系建設(shè)和項目文化起到不可或缺的作用。完善的項目匯報和總結(jié)體系對項目的延續(xù)性是很重要的，例如項目完成后項目的售后維護、設(shè)備保修等。特別是項目收尾時的項目總結(jié)，項目管理機構(gòu)應(yīng)在項目結(jié)束前對項目進行正式評審，其重點是確保能夠為其它項目提供可利用的經(jīng)驗，另外還有可能引申出用戶新的需求而進一步拓展市場。
項目總結(jié)的信息來源
那么，總結(jié)項目經(jīng)驗所需的信息應(yīng)來自哪些方面呢？在項目實施中，項目經(jīng)理有時會發(fā)現(xiàn)，以前項目中的總結(jié)信息很零散，每個部門只從本部門出發(fā)，總結(jié)自己的問題，而沒有其他部門或人員的參加。而實際上，它應(yīng)該來自項目的各個方面，其中包括來自項目組、客戶及其它項目干系人的反饋及項目管理信息系統(tǒng)（PMIS）。同時，使用這些信息以前，應(yīng)確保收集這些信息的系統(tǒng)、組織和流程能夠正常運行，并且應(yīng)建立項目信息的收集、發(fā)布、存貯、更新及檢索系統(tǒng)，確保有效地利用項目中的各種信息資源。
從管理的觀點來說，項目生命周期的每個階段或者稱之為里程碑，都應(yīng)該進行評估總結(jié)，以確定是否實現(xiàn)了此階段的目標(biāo)，項目是否可以正式開展下一個階段工作�？傊椖康牟煌A段都應(yīng)該有完善的項目總結(jié)，只不過總結(jié)的形式、內(nèi)容、編寫者和閱讀對象等側(cè)重點不同而已。
在編寫項目總結(jié)報告時，應(yīng)該首先明確編寫的目的，同時也應(yīng)簡述項目概況、項目背景和項目進展情況。因為既然叫項目，有其獨有性、時間性，這樣項目總結(jié)的內(nèi)容才能夠更具有針對性、時效性和持續(xù)改進的意義。
后，Paul根據(jù)美國項目管理協(xié)會（PMI）的項目管理框架，把項目總結(jié)的框架提綱分成以下幾個方面來進行。
項目總結(jié)的框架
1、項目進度
按照項目整體計劃或項目滾動計劃編寫的計劃工期與實際工期之間差距和原因分析。其間有哪些變化？對工作量的估計如何？以便為項目經(jīng)驗庫提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，提高下次計劃的準(zhǔn)確性。
2、項目質(zhì)量
項目的終交付物與客戶實際需求的符合度。需要注意的是“客戶”，他可以是一般意義上的外部客戶，也可以指內(nèi)部的客戶。項目質(zhì)量管理不但包括對項目本身的質(zhì)量管理，也包括對項目生產(chǎn)的產(chǎn)品進行的質(zhì)量管理。具體可以從質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證入手，以保證項目質(zhì)量的持續(xù)改進。具體可以采用ISO9000質(zhì)量保證體系，加上完善的質(zhì)量管理工具、圖表等輔助工具加以統(tǒng)計分析，得出改進建議。
3、項目成本
計劃成本、實際成本對比成本構(gòu)成明細的差距和原因分析及建議，也包括項目合同款執(zhí)行情況的分析總結(jié)。IT項目經(jīng)理一般可控制的成本主要是人工費，對于未建立項目級核算的組織，可以用加權(quán)人天數(shù)表示，對不同級別的人員（項目經(jīng)理、高級工程師、一般工程師）賦予不同的權(quán)重。
