在上世紀(jì)70 年代后期，系統(tǒng)分析師、系統(tǒng)設(shè)計(jì)師，和其他從事軟件工程的專(zhuān)業(yè)人員一直爭(zhēng)取希望能夠有一個(gè)國(guó)際公認(rèn)的資格，類(lèi)似會(huì)計(jì)師、律師、建筑師等專(zhuān)業(yè)的地位，但到了80 年代中期，這個(gè)議題已經(jīng)不再存在，主要的原因是軟件工程內(nèi)包含太多專(zhuān)業(yè)，除了軟件和硬件兩大類(lèi)之外，還漸漸包括網(wǎng)絡(luò)，通信，數(shù)據(jù)庫(kù)等多方面。計(jì)算機(jī)從業(yè)人員開(kāi)始體會(huì)及認(rèn)識(shí)到本身的工作與會(huì)計(jì)師、律師、建筑師等專(zhuān)業(yè)資格可以在考核及認(rèn)證后授予一定的權(quán)責(zé)，和建立一套環(huán)球衡量標(biāo)準(zhǔn)的模式是不一樣的。其實(shí)軟件工程比較像藝術(shù)家，大部份的軟件是模仿別人的成果加以個(gè)別的應(yīng)用需求進(jìn)行個(gè)性化的結(jié)果，把思維轉(zhuǎn)變成交付成果的一門(mén)專(zhuān)業(yè)。
過(guò)去數(shù)年常聽(tīng)到一些軟件從業(yè)人員的投訴包括：“他們(客戶(hù))基本上不知道自己的需求，怎么做他們都不滿(mǎn)意，功能不斷增加，如何能夠完成他們的系統(tǒng)建設(shè)?”“他們(客戶(hù))上周說(shuō)要這個(gè)功能，說(shuō)要這個(gè)功能，為什么不全告訴我們，讓我們可以不用在開(kāi)發(fā)過(guò)程中不斷更改!”一些類(lèi)似的投訴只說(shuō)明我們的軟件從業(yè)人員基本上沒(méi)有明白到范圍建設(shè)的重要性，而且未能在項(xiàng)目啟動(dòng)前把項(xiàng)目范圍建立起來(lái)。
范圍與功能的分別
在“如何把握不存在的需求”一文中，已經(jīng)說(shuō)明范圍是有效管理需求變更的方法。有明確的項(xiàng)目范圍，我們才能夠?qū)W習(xí)及分析范圍內(nèi)的作業(yè)流程，建立系統(tǒng)的功能需求，并在開(kāi)發(fā)過(guò)程中當(dāng)客戶(hù)要求變動(dòng)的時(shí)候有效管理我們的工作范圍，才能夠有機(jī)會(huì)按照預(yù)算在指定的時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目的交付。
軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從開(kāi)始到，一直以來(lái)客戶(hù)都不能夠告訴我們需要哪些功能，他們只能告訴我們系統(tǒng)需要完成哪些目標(biāo)�；仡�“如何把握不存在的需求”一文中的第一個(gè)例子，20世紀(jì)70 年代的客戶(hù)需要把庫(kù)存管理進(jìn)行自動(dòng)化，收到的指示會(huì)像下例：“建立一套庫(kù)存管理系統(tǒng)取代目前的人工作業(yè)流程”。這一句指示是任務(wù)說(shuō)明。系統(tǒng)分析員在接受這個(gè)任務(wù)后第一個(gè)工作是建立項(xiàng)目的Term of Reference (ToR)。系統(tǒng)分析員會(huì)進(jìn)行初步調(diào)查，通過(guò)簡(jiǎn)單的訪(fǎng)談，與庫(kù)存部門(mén)負(fù)責(zé)人明確理解他們工作的開(kāi)始點(diǎn)和終結(jié)點(diǎn)，得出的結(jié)果可能像下例：“從貨品(包括原材料，半成品及制成品)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始，到貨品因應(yīng)生產(chǎn)或銷(xiāo)售申領(lǐng)要求離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)為止，其中包括貨品存入量的統(tǒng)計(jì)，存放位置記錄，總庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)，申領(lǐng)數(shù)目，檢貨，提取貨品，準(zhǔn)備出倉(cāng)，后更新貨品存量統(tǒng)計(jì)等工作過(guò)程”。這是所謂的Term of Reference，也是我們所認(rèn)識(shí)的項(xiàng)目范圍。
在用戶(hù)及管理層認(rèn)同上述的ToR 后，這個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人便需要估計(jì)需要對(duì)多少人進(jìn)行訪(fǎng)談，需要多久時(shí)間進(jìn)行訪(fǎng)談，需要多少時(shí)間對(duì)訪(fǎng)談結(jié)果進(jìn)行分析，多少時(shí)間建立項(xiàng)目需求，編寫(xiě)需求說(shuō)明書(shū)，需要多久進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，多少程序員及多少時(shí)間進(jìn)行程序編寫(xiě)，如何進(jìn)行測(cè)試，編寫(xiě)系統(tǒng)文檔，編寫(xiě)用戶(hù)手冊(cè)，什么時(shí)候在倉(cāng)庫(kù)安裝終端，如何連接主機(jī)，什么時(shí)候進(jìn)行用戶(hù)培訓(xùn)，如何讓系統(tǒng)取代目前的人工作業(yè)等等有關(guān)工作計(jì)劃及時(shí)間表。
在系統(tǒng)分析員完成訪(fǎng)談后，便需要依據(jù)訪(fǎng)談結(jié)果進(jìn)行分析，理解什么時(shí)候知道有貨品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，什么時(shí)候更新有關(guān)數(shù)據(jù)，如何更新，采用哪些表單，倉(cāng)庫(kù)人員如何決定貨品應(yīng)該存放在哪里，如何記錄有關(guān)信息，如何知道需要檢貨，什么時(shí)候進(jìn)行數(shù)據(jù)更新，如何分別哪些貨品要去生產(chǎn)部門(mén)或者直接送到客戶(hù)指定地點(diǎn)等等信息。這些信息便成為系統(tǒng)在不同過(guò)程中所需的功能需求。
從上述的開(kāi)發(fā)過(guò)程說(shuō)明中可以體現(xiàn)功能需求并不是客戶(hù)或用戶(hù)提供，是系統(tǒng)分析員在理解目前的人工作業(yè)后分析出來(lái)的結(jié)果。
在系統(tǒng)移交到倉(cāng)庫(kù)中運(yùn)行前，倉(cāng)庫(kù)中的工作人員需要對(duì)系統(tǒng)的操作進(jìn)行學(xué)習(xí)及測(cè)試。要知道當(dāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的工作人員并不是針對(duì)系統(tǒng)的功能進(jìn)行測(cè)試，是對(duì)系統(tǒng)能否滿(mǎn)足他們的工作過(guò)程進(jìn)行測(cè)試�；谶@批工作人員對(duì)人于工作業(yè)的過(guò)程十分理解，如果系統(tǒng)未能提供一些他們操作過(guò)程中的日常工作，他們會(huì)要求技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行修改。這個(gè)過(guò)程讓我們誤會(huì)用戶(hù)是對(duì)功能需求進(jìn)行測(cè)試，這個(gè)誤會(huì)一直到讓我們把系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的焦點(diǎn)錯(cuò)誤地放在功能上，而不是系統(tǒng)的終交付上。而系統(tǒng)的終交付是否能夠滿(mǎn)足ToR 的要求是當(dāng)時(shí)項(xiàng)目成敗的主要指標(biāo)。
系統(tǒng)集成的范圍及需求
20世紀(jì)70 年代的項(xiàng)目多以部門(mén)單獨(dú)運(yùn)營(yíng)為主，自動(dòng)化的目的是提升部門(mén)本身的運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。到80 年代，企業(yè)高層開(kāi)始體會(huì)企業(yè)中的數(shù)據(jù)分散在不同的部門(mén)或子公司的部門(mén)中。哪些數(shù)據(jù)是新的?哪些是準(zhǔn)確的?應(yīng)該采用哪個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)做決定呢?如何整合這些數(shù)據(jù)，如何獲得即時(shí)的數(shù)據(jù)，如何利用當(dāng)時(shí)的區(qū)際網(wǎng)絡(luò)(AreaNetwork)，客戶(hù)/服務(wù)端(Client/Server)，遙程存取(Remote?Access)數(shù)據(jù)庫(kù)(Data Base)等科技來(lái)更有效提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率呢?這些問(wèn)題提供軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)集成及數(shù)據(jù)分享的工作，終的目的還是環(huán)繞原來(lái)自動(dòng)化提升企業(yè)(不單是70 年代提升部門(mén))的整體運(yùn)營(yíng)效率為主要目標(biāo)。
這個(gè)時(shí)候，簡(jiǎn)單的ToR 已經(jīng)不能夠說(shuō)明項(xiàng)目的范圍，但可以采用多個(gè)ToR 來(lái)加以說(shuō)明。工作說(shuō)明(Statement of Work)在這個(gè)時(shí)候誕生，開(kāi)始取代ToR 成為項(xiàng)目范圍的主要工具。一個(gè)項(xiàng)目可能有多個(gè)Statement of Work(SOW)才能夠有效說(shuō)明項(xiàng)目包含的范圍。例如要建立一個(gè) “訂單管理系統(tǒng)(Order Processing System)”的時(shí)候，這個(gè)系統(tǒng)可能包括銷(xiāo)售部門(mén)，庫(kù)存管理部門(mén)，會(huì)計(jì)部門(mén)，運(yùn)輸部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)等，這些部門(mén)也可能分布在不同的地區(qū)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人首要是建立這個(gè)“訂單管理系統(tǒng)”的范圍，保證能夠提供訂單管理的的全部工作，所以會(huì)首先進(jìn)行初步調(diào)查，理解一張訂單從不同業(yè)務(wù)點(diǎn)如何把訂單傳送回銷(xiāo)售部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)如何把訂單信息轉(zhuǎn)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，如何結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存管理系統(tǒng)，如何通知會(huì)計(jì)部門(mén)有關(guān)銷(xiāo)售，如何通知運(yùn)輸部門(mén)需要送貨，或者如何通知生產(chǎn)部門(mén)需要進(jìn)行生產(chǎn)等內(nèi)容。在與個(gè)別部門(mén)負(fù)責(zé)人完成初步訪(fǎng)談后會(huì)，理解訂單在各個(gè)部門(mén)的進(jìn)入點(diǎn)和輸出點(diǎn)后才建立這個(gè)項(xiàng)目的工作說(shuō)明(SOWs)如下：
SOW?1: 連接業(yè)務(wù)點(diǎn)各終端到銷(xiāo)售系統(tǒng)，建立當(dāng)天的銷(xiāo)售記錄。
SOW?2: 連接銷(xiāo)售系統(tǒng)與庫(kù)存管理系統(tǒng)，容許銷(xiāo)售部門(mén)查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中有關(guān)貨品庫(kù)存量。
SOW?3: 容許銷(xiāo)售部門(mén)在庫(kù)存系統(tǒng)中預(yù)訂貨品數(shù)量以便運(yùn)送到客戶(hù)指定地點(diǎn)。
SOW?4: 容許銷(xiāo)售部門(mén)指示庫(kù)存工作人員進(jìn)行檢貨，并通知運(yùn)輸部門(mén)有關(guān)訂單的運(yùn)送要求。
SOW?5: 在銷(xiāo)售部門(mén)計(jì)算有關(guān)訂單的總金額，運(yùn)送費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用，并生成發(fā)票送交客戶(hù)。
SOW?6: 自動(dòng)更新倉(cāng)庫(kù)貨品儲(chǔ)存量，如有關(guān)貨品低于低數(shù)時(shí)，建立貨品生產(chǎn)通知單并傳送到生產(chǎn)規(guī)劃部。
SOW?7: 自動(dòng)通知業(yè)務(wù)點(diǎn)有關(guān)訂單發(fā)貨日期。
SOW?8: 有關(guān)發(fā)票內(nèi)容自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)會(huì)計(jì)部門(mén)，建立有關(guān)應(yīng)收賬款記錄。
